Концерт начался в 8, и продолжался до 12 ночи с небольшими перерывами. Сначала шла официальная часть концерта - Володька разделил песни, которые они поют, на блоки из 3 или 4 песен, и они пели блок, связанный по тематике, потом трепались - и снова пели.
На этот раз они начали с морского блока, и не как-нибудь, а сходу спели "В спину крепкий норд-вест". Потом были несколько песен на стихи Киплинга, на музыку Кайдалова, несколько песен Лореса, Мищуков, Петра Старчика, Анвара Исмагилова. После официальной части пели все, что попросят слушатели - "Я старомоден, как ботфорт", "Новобранцы", "Ножки, ножки, ножки балерин", и многое другое. В перерыве пили чай и кагор Массандру, ели пироги… В качестве прощальной песни ребята выбрали "Был, был, да уехал".
Мишка записал и этот концерт на компьютер, и сразу выдал исполнителям запись с обоих концертов - чтобы они могли дома послушать себя, и обсудить.
Гостей было много: близнецы Богомоловы с женами, Олег и Наташа Колясниковы, Вика с сестрой Ленкой, Ася, Рената, Барсук и многое другие - знакомые наши и Лебедева, и Кайдалова.